Курс: Автоматизация процессов бюджетирования и управленческой отчетности

Продолжительность курса: 32 ак. ч.

Описание курса:
Практический курс по автоматизации бюджетного управления: от аудита процессов и разработки технического задания до построения финансовых моделей в Excel и интерактивной отчетности в Power BI.

Аудитория:
• финансовые менеджеры
• экономисты
• специалисты по бюджетированию и управленческому учету
• финансовые аналитики

Необходимая подготовка:
Базовые знания финансового учета и бюджетирования, уверенное владение MS.

Программа курса:
Модуль 1. Автоматизация системы бюджетного управления как проект:
• Аудит текущих бизнес-процессов бюджетирования. Формирование финансовой модели бизнеса;
• Анализ организационной и финансовой структуры компании;
• Разработка плана автоматизации, альбома бюджетных форм, управленческих отчетов, аналитических показателей;
• Алгоритмы согласования на этапе планирования, прохождения заявок на покупку и платеж;
• Установление регламентов управленческой отчетности и сбора фактических данных, синхронизация с бухгалтерской и операционной отчетностью.

Модуль 2. Разработка технического задания:
• Этапы реализации проекта автоматизации (прединвестиционная фаза, внедрение, сопровождение);
• Структура ТЗ: функциональные и нефункциональные требования, требования к интеграции, ролевая модель;
• Формирование требований и написание технического задания на примере реального предприятия.

Модуль 3. Углубленная автоматизация в MS Excel:
• Тестирование системы бюджетирования в Excel. Создание системы сбора заявок с разграничением доступа (защита листов, пользовательские формы);
• Разработка бюджета БДР, БДДС и прогнозного баланса с использованием Power Query для консолидации данных из нескольких источников;
• Продвинутые функции: ЕСЛИМН, СУММЕСЛИМН, ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ, работа с массивами;
• Сводные таблицы: иерархии, срезы, временная шкала, создание собственных вычисляемых полей;
• Автоматизация с помощью VBA: макросы для импорта/экспорта, построение отчетов по нажатию кнопки;
• Проблемы Excel при больших объемах данных, оптимизация моделей, сравнение с отечественными аналогами (например, Р7-Офис, МойОфис).

Модуль 4. Бизнес-аналитика Microsoft Power BI:
• Объединение разных источников данных (Excel, 1С, SQL, OData) в наглядную интерактивную отчетность;
• Трансформация и очистка данных в Power Query: M-язык, слияние запросов, добавление столбцов по условию;
• Моделирование данных: связи, кардинальность, схемы звезда и снежинка;
• Язык DAX: меры (CALCULATE, FILTER, SUMX), функции времени (DATESYTD, SAMEPERIODLASTYEAR), интеллект времени;
• Визуализация: настраиваемые диаграммы, использование визуальных элементов из магазина, настройка взаимодействий, закладки, кнопки навигации;
• Создание дашборда руководителя: ключевые показатели, динамика, детализация (drill through);
• Публикация в Power BI Service: настройка шлюза данных, управление доступом (RLS – безопасность на уровне строк), создание рабочих областей, интеграция с Microsoft Teams;
• Защита сквозного проекта: от аудита до готового дашборда с ролевой моделью.

Итоговое тестирование.

Окончательная цена указывается в договоре на обучение.
Записаться на курс